发布时间：2025-03-11 10:41
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投资：2025年沉点关心（1）政策发力带动的基建地产链，保举工程机械及城轨信号系统；（2）内需苏醒关心顺周期通用设备，包罗工控、机床、工业气体、检测办事等，（3）新质出产力带来新手艺新财产孕育新的投资机遇，关心人形机械人、低空经济等。
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（以下内容从中国银河《机械设备行业行业周报：1月PMI49。1%，Optimus量产渐近》研报附件原文摘录）？。
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【人形机械人】春节期间人形机械人财产链事务频出：1）宇树人形机械人H1首登春晚舞台，展示其优良运控协同能力；2）特斯拉将25年Optimus量产预期上调至几千至1万台，26岁首年月或中期将推出出产设想阶段2。0版本，26H2进行外供；3）Figure终止取OpenAI合做，颁布发表其正在自研端到端机械人AI方面取得严沉冲破，并将正在30天内展现性。我们认为，跟着Optimus量产进展愈加积极和明白，一方面关心特斯拉产物方案边际变化范畴相关企业，如传感器、减沉材料等，一方面关心T链确定性强的标的，如总成厂商-三花智控、拓普集团，减速器-绿的谐波/丰立智能，丝杠-贝斯特/北特科技/五洲新春/震裕科技，工致手-鸣志电器/兆威机电。同时，宇树科技机械人出圈无望加快国产供应链的成长，别的关心：轴承/丝杠-长盛轴承，减速器/齿轮加工-中鼎力德，摄像头/激光雷达-奥比中光、禾赛科技。
【通用设备】1月制制业PMI指数49。1%，环比下降1。0pct，次要受春节假期扰动。此中，出产指数49。8%，环比下降2。3pct；新订单指数49。2%，环比下降1。8pct；新出口订单指数46。4%，环比下降1。9pct，抢出口效应逐渐褪去。24年全年金属切削机床产量69。45万台，同比增加10。5%；工业机械人产量55。64万台，同比增加14。2%。通用设备无望受益于：1）924以来一揽子稳经济、稳市场、稳预期的刺激政策出台，叠加美联储降息，我国宏不雅经济改善预期加强，顺周期通用设备无望苏醒。2）“两新”政策无望设备更新弹性，机床等通用设备更新需求无望。3）特朗普博得美国，机床财产链各环节进口替代空间广漠，另一方面纳税预期对出口构成，后续无望进一步出台刺激政策提振内需。关心通用机床标的海天精工、纽威数控、创世纪，五轴联动数控机床标的科德数控，焦点零部件标的华中数控，刀具标的沃尔德、华锐细密、欧科亿。
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市场行情回首：上周机械设备指数上涨5。45%，沪深300指数上涨1。98%，创业板指上涨5。36%。机械设备正在全数31个行业中涨跌幅排名第5位。剔除负值后，机械行业估值程度（全体法）32。6倍。上周机械行业涨幅前三的板块别离是机械人、半导体设备、3C及面板设备；岁首年月至今涨幅前三的细分板块别离是机械人、机床东西、3C及面板设备。
